多重因素叠加导致“芯片荒” “芯片荒”从汽车行业发端，迅速席卷整个制造业。国际领先投行高盛的一项研究报告指出，全球有多达169个行业在一定程度上受到了芯片短缺的冲击，包括从消费电子、钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产等所有行业，甚至连肥皂制造业也受到了影响。 今年3月，手机行业领导者苹果公司（Apple）率先自曝缺芯。该公司相关负责人表示，由于缺少零部件，一些新型高端iPhone的销售受到了阻碍。随后OPPO、小米、一加等手机品牌纷纷公开承认缺芯。 “整体性的缺货、供应链紧张是一个事实，因为现在汽车、IoT（物联网）市场需求很旺盛，手机行业需求也没有下降，因此这种供应链紧张、困难的情况可能持续两三年。”今年3月11日，OPPO Find X3系列发布后，OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示。 那么什么导致了本轮“芯片荒”？许海东指出，本轮“芯片荒”主要是市场供需关系失衡导致。 2020年后，突入其来的疫情黑天鹅对第一季度、第二季度的汽车市场造成巨大冲击，致使车企对未来汽车销量持悲观预期。 疫情暴发之初，就有银行机构预测，新冠肺炎疫情对消费者需求的连锁反应可能会导致2020年全球汽车产量下降16%。 “2020年上半年，受疫情冲击汽车销量不佳，整车厂遵循准时制生产方式（Just In Time）经营模式而大幅砍单。”方竞分析称。 准时制生产方式又称“无库存生产方式”，是日本丰田汽车公司率先采用的一种生产方式，指的是将必要的零件以必要的数量在必要的时间送到生产线，旨在通过多品种、少批量、短周期的生产方式，消除库存，优化生产物流，减少浪费。 某汽车企业的组装生产线 《等深线》记者 陈茂利 摄
虽然台积电方面曾提醒汽车领域的客户，一旦砍单，再想要追加订单，产能是不可能一下调转过来的，不过，未能阻止砍单行动。数据显示，全球超60%的车规级芯片晶圆由台积电代工，2020年第二季度汽车芯片占台积电营收比例由5%~6%降至2%~3%。 就在汽车领域客户大肆砍单之际，2020年第二季度手机、电脑、游戏机等消费电子需求率先恢复，产能（含生产物料）开始向消费电子转移。同期，华为、小米、OPPO、VIVO加大采购量，也挤占了汽车半导体产能。 “让池总（华为智能解决方案BU Marketing与销售服务部总裁池林春）给我们腾出来一些芯片。”东风汽车公司一高层在中国汽车论坛上开玩笑似向记者表示。 不过，许海东强调，消费电子芯片的生产规格标准相比汽车芯片低，且利润更高也是驱动晶圆厂转产的原因。 不料，从2020年下半年开始汽车销量反弹超预期，整车厂重启拉货，但由于部分生产汽车芯片晶圆的产能已经转向消费电子领域，短时间内供应难以快速恢复。许海东直言，“你要增加订单，人家（晶圆厂）转产过来没有几个月是不可能的。” 除了市场供需错判的原因，汽车芯片生产厂商遭遇“天灾”也引发了全球汽车供应链“震荡”。 今年2月，美国半导体重镇得克萨斯州遭遇罕见暴雪，导致天然气管道被冻结，全州大面积停电，电力供应紧张，造成包括三星、恩智浦、英飞凌等半导体厂商在该地的工厂停产。 雪上加霜，今年3月底，全球第三大汽车芯片厂瑞萨电子位于日本茨城县的一座生产12英寸晶圆的大楼突发大火，直接导致工厂临时停产。 当时火灾波及的终端芯片66%为汽车车用芯片，34%为基础设备、loT芯片。而该生产线制造的汽车MCU正是汽车行业极度短缺的半导体，瑞萨在该领域占全球市场的30%。 “‘芯片荒’是多重因素叠加的结果。”有业内人士告诉记者，“偶发因素导致的芯片产能紧张，一旦解决便能缓解眼下的缺芯局面，比如瑞萨电子在6月中旬左右恢复全部产能。” 不过该人士也指出，半导体行业也正面临一些不利因素，6月初，马来西亚进行的防疫管制给芯片生产需要的多种被动器件产能带来打击。台湾新竹科学园区包括联电、世界先进、旺宏等晶圆大厂面对由高温引发、可能到来的停水危机。 许海东预测，就国内来讲，上半年因芯片短缺对销量产生的影响小于10%，下半年将会逐渐缓解，第三、四季度有可能会把损失补回来。 不过，从长期来看，芯片供应会持续处于紧张状态，理由是智能电动汽车对芯片的需求，远远大于传统车。比亚迪品牌与公关总经理李云飞表示，“燃油车的芯片成本大概是100~200美元，电动汽车则可能是1000美元左右起步。而到了智能电动时代，单车芯片成本可能会倍增至4000~5000美元，高端车甚至更多。”
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