德媒：芯片之争 中国绝非美国想象的无能无力

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:21
以小米为例，Gartner研究报告显示，在2020年全球前十大半导体买家中，小米半导体支出达87.9亿美元，增幅 ...

不过，德联资本高级副总裁方宏博士告诉市界，华为并非引起芯片短缺的主要原因，它从2020年9月起就无法向台积电等企业下单。华为对产能的影响可以得到修正，其影响主要在于引起芯片下游各行业的恐慌性备货和供需错乱，让行业从业者对产能失去预估。

疫情带来的PC、数据中心、新能源等产业的逆势增长，才是芯片需求突然暴增的真正原因。

PC市场从2010年开始就停滞不前，曾连续六年呈下滑趋势，一度被视为夕阳产业。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:22
不过，德联资本高级副总裁方宏博士告诉市界，华为并非引起芯片短缺的主要原因，它从2020年9月起就无法向 ...

但疫情期间，居家办公、在线学习、消费需求的宅经济，推动PC产业（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）发展。

2020年三季度和四季度，PC产业逆势增长，Canalys数据显示，三季度全球PC出货量同比增长12.7%，第四季度同比增加25%，全年出货量增长11%，达到2.97亿台，创下2010年以来的最高全年增长率和出货量。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:22
但疫情期间，居家办公、在线学习、消费需求的宅经济，推动PC产业（包括台式机、笔记本电脑和平板电脑）发 ...

增长势头在2021年延续下去。Canalys预计，2021年全球PC市场出货量仍将增长8.4%。IDC则预测整个2020-2025年PC市场会有2.5%复合年增长率。

                               
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驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:22
增长势头在2021年延续下去。Canalys预计，2021年全球PC市场出货量仍将增长8.4%。IDC则预测整个2020-2025 ...

PC从CPU、内存、硬盘到电路板都对芯片存在极大需求，一下子将芯片领域供需不平衡的情况放大。

一个典型例子是，PC市场产业供应链一直很稳定，但2020年下半年，连声卡芯片（放音乐需要声卡）都出现了缺货，ALC662型号的集成声卡产品价格已经翻了10倍。

在诸多因素加成下，整个半导体领域供需严重失衡，需求骤然上涨。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:22
PC从CPU、内存、硬盘到电路板都对芯片存在极大需求，一下子将芯片领域供需不平衡的情况放大。一个典型例 ...

03 跟不上的芯片供应

需求暴涨，供给却跟不上，成熟芯片制程用到的8英寸晶圆，产能尤其紧张。

8英寸晶圆产能一度被视为落后产能，仅能用来生产90nm以上的芯片。22nm以下的高端芯片只能用12英寸晶圆生产。汽车芯片、射频芯片等对性能要求不高的芯片常用8英寸晶圆。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:23
03 跟不上的芯片供应需求暴涨，供给却跟不上，成熟芯片制程用到的8英寸晶圆，产能尤其紧张。8英寸晶圆产 ...

从2008开始，全球各大晶圆厂就开始关闭8英寸产线，扩大高制程、利润率高的12英寸产能。8英寸晶圆厂的数量从2007年巅峰时期的200条降低到仅剩90多个。

深度科技研究院院长张孝荣告诉市界：“原本市场期待中国能填补这个领域的空缺，但由于特朗普打压中国技术产业链，中国发展遭到严重冲击，进而导致全球成熟制程的产能严重供不应求。”

中芯国际2020年第四季度电话财报会议上透露4.5万片的8英寸月产能，远低于被列入清单前计划的7万片/月。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:23
从2008开始，全球各大晶圆厂就开始关闭8英寸产线，扩大高制程、利润率高的12英寸产能。8英寸晶圆厂的数量 ...

                               
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市面上芯片产能本就不足，芯片制造厂商从去年开始似乎还流年不利，自然灾害导致的停工一桩接一桩。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:23
市面上芯片产能本就不足，芯片制造厂商从去年开始似乎还流年不利，自然灾害导致的停工一桩接一桩。

2020年10月，大火烧毁了位于日本南部的旭化成微电子公司（AKM）旗下的一家芯片工厂，大火持续了3天，这场大火让AKM的芯片涨价，部分型号由5美元涨到110美元。

2月下旬，美国半导体重镇德州又遭遇历史性冬季风暴，出现大规模停电，美国德州最大的电力合作公司甚至因此次暴雪欠下18亿美元债务，申请破产保护。

约占三星总产能28%的三星电子奥斯汀工厂、恩智浦旗下两座生产汽车微控制器(MCU)、微处理器(MPU)、传感器和电源管理等芯片的8英寸晶圆工厂和英飞凌1座8英寸晶圆工厂等因当地优先保障民水民电停产。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:23
2020年10月，大火烧毁了位于日本南部的旭化成微电子公司（AKM）旗下的一家芯片工厂，大火持续了3天，这场 ...

3月19日，日本汽车芯片大厂瑞萨电子那珂工厂发生火灾，导致该厂12英寸产线停产，预计需要1个月复产。火灾一个月前，那珂工厂才因地震停产近半个月，当时瑞萨电子刚刚因全球车载芯片短缺将海外企业订单转到这家工厂。

汽车领域需要车规级芯片，可用产线有限，大火、地震、极寒天气导致汽车芯片主力工厂停产，加剧了汽车芯片短缺情况。

供需严重不足，整个半导体展开了一场抢产能大赛。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:24
3月19日，日本汽车芯片大厂瑞萨电子那珂工厂发生火灾，导致该厂12英寸产线停产，预计需要1个月复产。火灾 ...

云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥告诉市界：“我认识的一些晶圆厂代工服务公司，最近都不敢出门，因为遇到客户都是来要产能的。芯片公司管流片的运营负责人则不敢回公司，到处跑要封测产能、晶圆制造产能，老板就在后方等着。元旦时，封测厂商华天的客户酒会已经一票难求。”

为保持产品能稳定供应，手机厂商开始采用双芯片平台策略，如红米K40同时搭载了870/888处理器，3月19日OPPO Find X3搭载骁龙870/888处理器。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:24
云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥告诉市界：“我认识的一些晶圆厂代工服务公司，最近都不敢出门，因为遇 ...

IDC甚至预测，到2022年，将有超过50%主流手机厂商旗下5G手机横跨3家或以上芯片平台，以保障供应稳定。

                               
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驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:24
IDC甚至预测，到2022年，将有超过50%主流手机厂商旗下5G手机横跨3家或以上芯片平台，以保障供应稳定。

iPhone12mini被苹果砍订单缺货，其实也是三星屏幕因缺芯供应不上导致的，苹果思考了一下，决定先把出货量最小的12mini砍掉，以保证另外两个型号的销售。

汽车领域，日本、美国、德国政府已经官方出面，希望台积电给汽车产业分产能。

不过，黄崇仁曾公开表示，与台湾地区“经济部长”王美光开会讨论时，5家厂商都表示很难挤出产能。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:25
iPhone12mini被苹果砍订单缺货，其实也是三星屏幕因缺芯供应不上导致的，苹果思考了一下，决定先把出货量 ...

04 芯片国产化的机会来了？

短时间内芯片危机可能很难缓解，但这却是国产化的一个机会。

各大芯片厂虽然开始扩产，但远水解不了近渴。

根据国际半导体产业协会去年11月份的全球晶圆预测报告，到2021年底，全球8英寸晶圆生产线将增至202条，达历史新高。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:25
04 芯片国产化的机会来了？短时间内芯片危机可能很难缓解，但这却是国产化的一个机会。各大芯片厂虽然开 ...

中芯国际计划2021年扩充4.5万片的8英寸月产能；力积电预计2021年年底计划增加2万片8英寸月产能；华虹无锡厂预计2020-2021年将迅速扩充至4万片/月产能，其中，8英寸厂未来有1-2万片/月扩充空间。

部分半导体企业选择建厂。北京燕东微电子2019年新建成的8英寸生产线2021年一季度将实现量产，预计年底能达到4万片月产能；华润微电子的12英寸晶圆厂正在建厂；闻泰科技的12寸晶圆厂则2021年1月刚刚动工。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:25
中芯国际计划2021年扩充4.5万片的8英寸月产能；力积电预计2021年年底计划增加2万片8英寸月产能；华虹无锡 ...

                               
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国产12英寸的晶圆芯片

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:25
国产12英寸的晶圆芯片

这场危机让各国意识到芯片自主的重要性。

为实现“技术自主”，欧盟将筹集数百亿欧元，推动半导体相关技术发展；美国半导体产业协会(SIA)呼吁美国将未来5年芯片研究的联邦拨款从15亿美元提高到50亿美元。

中国工信部则明确表示，国家会加大力度扶持芯片产业，力求让中国芯片自给率在2025年达到70%。

两会代表也将汽车芯片国产化提上议程。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:26
这场危机让各国意识到芯片自主的重要性。为实现“技术自主”，欧盟将筹集数百亿欧元，推动半导体相关技术 ...

长安汽车董事长朱华荣呼吁主机厂试用国产芯片，广汽集团董事长曾庆洪则提出“实现汽车强国目标首先要先强芯”、“加强汽车关键零部件产业链建设”。

国产车企也加深在汽车芯片领域的布局。

2月8日，长城汽车宣布参与北京地平线机器人技术研发有限公司（下称“地平线”）的战略投资。地平线专注于人工智能算法芯片的研发，有车规级量产芯片产品。除长城汽车以外，比亚迪、长江汽车电子、东风资产等汽车产业链相关企业也参与了地平线此次3.5亿美元的C3轮融资。

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驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:26
长安汽车董事长朱华荣呼吁主机厂试用国产芯片，广汽集团董事长曾庆洪则提出“实现汽车强国目标首先要先强 ...

截止2019年底，我国芯片的消耗量占世界芯片消耗量的42%，但国产芯片的自给率不足30%。

这场全球芯片短缺催化了国产芯片替代进程。更重要的是，过去中国芯片行业处在“造不如买”的市场环境下，耗费巨资造芯片，但国内企业对于芯片的需求却不大，造芯片的压力颇大。

现在中国制造崛起，手机产业链，汽车产业链已然蓬勃，中国已成为世界上最大的芯片需求市场。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:26
截止2019年底，我国芯片的消耗量占世界芯片消耗量的42%，但国产芯片的自给率不足30%。这场全球芯片短缺催 ...

有了本土需求后发展出整机组装产业，比如富士康。有了富士康之后，为整机厂商供货的模组类公司发展起来，如舜宇光学、欧菲光成为龙头。

为全球客户供货的模组类企业，又对芯片需求极大，市场起来了，芯片产业发展的市场动力就有了。

在国家集成电路产业投资基金（下称国家大基金）一期支持下，中国培养出汇顶科技、国科微、纳思达、景嘉微等一批芯片设计公司。

驻在平安夜前夕

驻在平安夜前夕 发表于 2021-4-6 13:26
有了本土需求后发展出整机组装产业，比如富士康。有了富士康之后，为整机厂商供货的模组类公司发展起来， ...

                               
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现在是中国芯片制造利好和利空并存的时期。不同于国家大基金一期将资金重心放在半导体设计类企业上，国家大基金二期投资重点已经放在集成电路封测、设备、材料等更上游的环节。