谁在替代名单上？ 芯片是手机算力的核心，也是创新环节的基础。要想提升手机的整体竞争力，芯片的面积、成本以及功耗都至关重要。历数全球前三大手机厂商三星、华为和苹果，无一例外都具备自己的芯片能力。 这也是为什么华为旗舰机几乎都搭载麒麟芯片的原因。过去几年，在基带、射频等关键环节，华为大量采用海思自研芯片技术，在高端市场高歌猛进。 第三方分析机构GfK数据显示，中国大陆市场内大于4000元的高端机型价位段，华为手机市占率从2016年2%增长至2019年的20%以上，挖走了苹果不少份额。 高端旗舰机对于一个手机品牌来说至关重要。它向来是一家手机公司设计和技术水平的集中体现，其市场号召力将直接影响总销量和整体品牌形象，并为手机公司带来核心利润。 如果按照原有计划，今年下半年发布的华为高端旗舰机型Mate 40系列将搭载5nm制程的麒麟芯片1020。与绝大多数麒麟芯片一样，麒麟1020是交由台积电代工生产。除三星外，后者在7nm及5nm等先进制程上的地位至今难以取代。 如果华为找不到可以替代台积电，又可绕开美国制裁法案的芯片代工厂，9月14日台积电不再向华为出货芯片后，不仅麒麟1020无法量产，麒麟990 5G、麒麟985、麒麟820等在内的其他中高端芯片都将暂时断供，进而直接影响华为手机的整体销量表现。这也是台积电宣布不再为华为芯片代工后引发广泛关注的重要原因。 为了避免断芯，今年5月华为曾向台积电订购了大量的7nm及5nm制程的芯片，作为备货。 但也只能解燃眉之急。业内普遍预计，这批订单量级超过千万，只够支撑Mate 40三到六个月左右的出货量。 当务之急是如何解决接下来的芯片生产问题。按照目前的禁令条例，虽然麒麟芯片再难生产，但暂不影响第三方芯片设计企业向华为提供标准产品。短期内华为依然可以通过购买第三方设计方案，获得芯片。 今年年初，美国持续打压下，华为公司轮值董事长徐直军曾在年报沟通会上表示，华为能从三星、联发科、展讯购买芯片。 在目前的第三方芯片方案商中，高通、三星均可以达到5nm制程的工艺。中国科学院自动化研究所高级工程师吴军宁认为，与华为相比，在7nm、甚至更小的5nm芯片制程上，三星及高通具备相当的能力。此外，联发科近年来一直在高端芯片发力，也已推出5G的5nm制程芯片。 也就是说，短期内华为并不是没有替代方案。前述华为供应商对《财经》记者表示，华为目前购买的是联发科的标准品，从高端，中端到低端都有。到了明年，大部分华为手机都将搭载联发科的芯片。“但是具体产品如何调配，怎么推，现在没有确定。” 事实上，不仅仅是华为，多年来顶级手机公司一直试图实现多元化芯片布局，转移产品风险。截至目前，华为已有7款采用联发科4G曦力芯片和5G天玑芯片的手机。联发科预计，由于出货量极速增长，第三季度公司营收将达27.7至27.9亿美元，环比增长22%到30%。 除了芯片，过去一年内，美国还试图通过其他核心元器件钳制华为。摄像头就是其中之一。中国台湾地区大立光是华为的高端摄像头镜片供应商，今年初美国将技术含量要求提高至15%后，也在禁令之列。 不过，这个领域目前转圜的空间还比较大。一位大立光人士对《财经》记者透露，由于镜片是出货给国内模组厂，通过修改一些合作协议，目前还没有影响到出货。且针对相关核心元器件，华为去年起就已大量备货。 更重要的是，这些元器件核心技术并不仅仅掌握在美国手中，华为已经在与日本的玉晶光等其他日系供应商接洽。截至目前，这些元器件的供应并没有出现大的问题。 多位供应链人士对《财经》记者表示，由于华为提前做出了这些相关的调整和备案，只要消费端对华为手机有持续需求，华为手机业务短期内不会有太大波动。 也就是说，在手机核心元器件的产业链已经相对分散的现状下，美国公司无法控制整个产业链，短期内光靠美国也封杀不了华为。 “倒退10年，那时候核心技术主要还在美国，美日韩台是一体的，所以要控制起来非常的容易。”一位资深产业观察家对《财经》记者表示。 但现在日本韩国中国台湾地区已有不可替代的技术，比如手机里用得很多的电容，最好的技术在日本和中国台湾地区，不受美国控制。除非是日韩台三家联合，才有可能完全的控制住华为。前述大立光人士认为，华为是大客户，大部分供应商并不希望失去它。
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楼主: 幻影
发表于 2020-8-10 13:24
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