驻在平安夜前夕 发表于 2022-8-25 14:06
消费类芯片在失宠？
一方偃旗息鼓，另一方鼎盛难收。 消费电子芯片走过前两年最辉煌的时期， ...
一家或许说明不了什么，但Wind数据显示，截至5月9日，全球已有126家半导体公司公布2022年第一季度财报，其中16家出现净利润同比下滑甚至亏损。消费芯片在加速失宠，汽车与工控变成芯片市场下一个逐利点。 但事情真的像看上去那么简单吗？http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/25/w550h275/20220822/8d6b-38dc3d0457ea28cc7585677db0954fb6.jpg
驻在平安夜前夕 发表于 2022-8-25 14:07
一家或许说明不了什么，但Wind数据显示，截至5月9日，全球已有126家半导体公司公布2022年第一季度财 ...
特别是对于国内一些芯片厂商而言，从消费电子领域走向汽车领域远远不止是市场热度所能决定的。首先，国内芯片应有下游，消费领域位居第一，占到27%。就算放眼全球，国内市场也是半导体第一大市场，数据显示，2021年中国大陆市场半导体销售额高达296.2亿美元，同比增长58%，是全球最大的半导体市场，占世界总半导体销售额的28.9%。 其次，芯片行业本身利润空间更大一点的就是智能手机和5G相关领域。以台积电为例， 台积电出货量占汽车MCU市场的70％，但在2020年的营收数据里，汽车芯片的贡献仅占比3.31%。到2022年Q1，台积电智能手机和高性能计算领域分别占净收入的40%和41%，而物联网、汽车、DCE和其它只分别占比8%、5%、3%和3%。 需求少了，可利润还在，左右为难，这恐怕才是半导体市场最头疼的事。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-8-25 14:07
特别是对于国内一些芯片厂商而言，从消费电子领域走向汽车领域远远不止是市场热度所能决定的。首 ...
热潮过后，消费者狂欢？
芯片价格动摇之际，最开心的莫过于消费者，手机、汽车甚至智能家电都成了芯片降价后，被频频期待的消费狂欢区，特别是手机。芯片价格雪崩没有多久，就有人在社交平台上高呼今年下半年买手机血赚。 紧接着，新能源降价、电子产品降价、家电降价……诸如此类的声音此起彼伏。但产品链上会不会发生相应的降价，暂时还没有明确的趋势，但坦白来讲，这一波芯片降价并不会引起消费市场大范围降价。 先看影响最大的手机领域，这几年，手机厂商都在马不停蹄地提价，低端沉寂，高端招摇，降价一时间可能性很低。另外，国内手机厂商的毛利一直不高，此前华为开发者大会上，华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示，中国手机厂家利润低的可怜，国产手机市场份额过半却仅获得 10% 左右的利润。 还有，芯片的确是降了，但其他元器件的价格却没有那么客气，例如传感器与屏幕，高端机型日益成为主流，手机厂商对供应链的要求自然愈发严苛，据悉，OPPO、小米就曾一度向索尼、三星定制专属传感器。 如此一来，手机价格不增已是消费者的万幸。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-8-25 14:07
热潮过后，消费者狂欢？
芯片价格动摇之际，最开心的莫过于消费者，手机、汽车甚至智能家电 ...
再看新能源，本次降价的主流芯片原本就不在造车领域，更何况，上半年新能源造车圈涨价一波未平，一波又起，其背后的原因也不都是芯片惹得祸。大宗材料在涨价，不管是镍、钢、铝包括正负极的价格也只增不降，电池成本居高不下，种种因素显然不能只归咎到芯片上。 当然，造车圈也不是一点芯片回流都看不到，今年以来，LED发光芯片和驱动芯片有着30%-40%的价格回落，这无疑将对车主后续的用车成本起到一定的缓冲作用。 消费类芯片除了智能手机，影响最大的大概是空调、冰箱等智能家用设备，国内三大白电的MCU需求量的确不低，从2017年的5.7亿颗增长到2022年的超过7亿颗，其中光空调MCU占比就超60%。 但智能家居领域用到的芯片基本是一些制程落后的低端芯片，跟3nm、7nm等先进制程截然相反，一般都高于28nm或者45nm。要知道，这些芯片由于技术含量低，应用广泛，单价本来就不算高。 对于家电企业来讲，技术低就意味他们甚至可以实现自给自足。2017年，格力的微电子部门成立；2018年，康佳宣布半导体的科技事业部正式成立；2018年美的宣布进军芯片制造，成立了美仁半导体公司，2021年1月，又成立了美垦半导体技术有限公司，目前其MCU芯片全年量产规模约1000万颗。 据不完全统计，TCL、康佳、创维、海尔在内的多家传统家电企业都已布局半导体领域，换句话说，这个领域根本不受芯片牵制。 降了，还是没降？本次芯片降价更像是虚晃一枪，上游厂商暂时都高兴不起来，更别提消费者了。
美国将豁免韩国企业，允许韩国在华芯片厂进口先进制造设备
2022年08月29日 20:08 观察者网
【编译/观察者网 李焕宇】上月末，美国半导体企业声称，美国商务部将对中国芯片企业的设备出口禁令从10纳米制程扩大到了14纳米。而且不仅是针对中国本土企业，那些境外企业在中国的工厂也是如此。 这让已经在中国投资设厂的韩国半导体巨头三星和SK海力士十分担忧。不过在8月29日，《东亚日报》援引一位外交消息人士的话称，美商务部向韩国政府表示，本次出口限制不会影响到韩企在中国的工厂。韩企总算是“松了一口气”。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-2 14:17
美国将豁免韩国企业，允许韩国在华芯片厂进口先进制造设备
2022年08月29日 20:08 观察者网
美国强化半导体出口管制，韩企被纳入范围
据《东亚日报》报道，美国半导体设备制造企业泛林集团和科磊的首席执行官（CEO）在上月末均表示，他们收到了美国商务部的公文，要求将“对中国的出口限制扩大到14纳米及其以下制程的半导体设备”。 美国的这一限制措施原本针对的是中国本土半导体企业和10纳米及其以下的制程，但随着针对目标从中国本土企业扩大到在华的所有工厂，技术限制从10纳米及其以下扩大到14纳米及其以下的制程，韩国企业也被纳入了限制范围。 报道指出，首先三星和SK海力士都在中国设有半导体工厂；其次，通常14纳米制程是区分尖端半导体的分水岭，技术限制扩大到14纳米及其以下意味着韩企在华工厂将不能进口使用极紫外线（EUV）的高端设备生产尖端半导体；不仅如此，美国还试图将使用深紫外线（DUV）的上一代设备也纳入限制，如果韩企的工厂连这些设备都不能进口，生产必然会出现差池。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-2 14:18
美国强化半导体出口管制，韩企被纳入范围
据《东亚日报》报道，美国半导体设备制造企业泛林 ...
https://n.sinaimg.cn/spider20220829/320/w640h480/20220829/9bf6-f3d885ff66ee9af1c8b1254bc1961192.jpgSK海力士在无锡的工厂 图片来源：江苏自然资源厅
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-2 14:18
SK海力士在无锡的工厂 图片来源：江苏自然资源厅
美国商务部称韩企将被赦免
不过，事情在28日出现转机。一位外交消息人士当天表示：“美国商务部方面亲口向韩国政府解释称，本次出口限制不会对在中国的韩国企业产生影响。”也就是说，韩企被豁免了。 美国的设备对韩国半导体产业起着举足轻重的作用，因为虽然韩国半导体是他们的强势产业，但大量核心设备依赖从美国进口。《中央日报》曾报道称，韩国半导体出口赚的钱越多，韩国企业就要花越来越多的钱从美国进口生产设备。在疫情爆发前，韩国一年从美国进口半导体制造设备产生的贸易额，远大于韩国半导体产品出口到美国的贸易额。 正因如此，《东亚日报》认为随着美国豁免一开，三星、海力士等韩国半导体企业总算是可以松一口气了。 至于美国为什么会对韩国企业网开一面，报道认为这可能是在《通胀削减法案》实施后，电动车和动力电池两大支柱产业深受影响的韩国政府联合业界采取了强力应对措施，让美国选择在其他方面照顾韩国。报道称，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克在访韩时曾表示：“没想到韩国人如此担忧《通胀削减法案》。” 还有一种解释是，美国为了拉拢韩国、日本以及台湾地区组建“芯片四方联盟”，因此想稳住韩国方面的态度。据韩国总统办公室透露，“芯片四方联盟”会议很可能在中秋假期后举行。
中国工商界坚决反对美《芯片与科学法案》
2022年08月29日 15:38 央视网
在今天贸促会举行的例行发布会上，新闻发言人孙晓表示：美方近日出台《芯片与科学法案》，其实施见效尚待时间检验，但其对全球芯片产业发展、国际经贸规则的破坏和影响是深远的。中国工商界对该法案表示坚决反对，其生效和实施将不仅阻碍中美工商界在半导体领域的正常经贸与投资合作，损害包括美国企业在内的全球半导体企业的利益，冲击全球半导体产业的市场属性，还将加剧地缘政治竞争，扰乱全球芯片市场，影响全球芯片产业链供应链的优化配置和安全稳定，破坏疫情后的全球经济复苏。中国半导体协会发表声明，该法相关条款与全球半导体产业多年来形成的公平、开放、非歧视的共识背道而驰，敦促美国政府尊重行业共识，及时纠正错误做法。 中国贸促会、中国国际商会对《芯片与科学法案》再次表示反对，并呼吁中美工商界携手应对，预防和削弱法案对中美工商界合作的不利影响，必要时采取有力措施维护自身合法权益。 在此，我们重申中国贸促会此前发出的《全球贸易投资促进峰会北京倡议》。希望与全球各国工商界一道，践行真正的多边主义，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，推动各国政府加强政策协同，推进贸易投资自由化便利化，切实保障产业链供应链安全稳定畅通。积极推进全球发展，凝聚工商界力量，努力弥合南北差距、复苏分化、发展断层和技术鸿沟，推动全球均衡发展，让各国人民共享经济全球化和世界经济增长成果。 （总台央视记者 郑晓明）
美国限制高端芯片对华出口！如何应对科技霸权主义？
2022年09月03日 09:06 新京报
此次美国限制高端芯片出口，可能带来的不利影响还是在大型实验和AI相关的商业应用等领域。https://n.sinaimg.cn/sinakd20220903s/200/w1080h720/20220903/a3ac-cb3554e0aaf413fc07cbfbe1bb6045d8.jpg▲英伟达芯片。图/IC photo
文 | 付伟 李娜 据央视新闻消息，9月1日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者就美国芯片公司英伟达表示美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级计算机芯片提问。 对此，汪文斌表示，美方的做法是典型的科技霸权主义，美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量，企图利用自身科技优势，遏制打压新兴市场和发展中国家发展，此举违反市场经济规则，破坏国际经贸秩序。中方对此坚决反对。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-6 23:27
美国限制高端芯片对华出口！如何应对科技霸权主义？
2022年09月03日 09:06 新京报
1 美国限制高端GPU出口 据报道，8月31日，英伟达（NVIDIA）在提交给美国证券交易委员会（SEC）的声明中表示，美国以防止高端GPU用于“军事最终用途”（military end use）或“军事最终用户”（military end user）风险为由，对其未来向中国（包括香港）和俄罗斯出口两款高端图形处理器（GPU）——A100和H100实施了新的许可要求，并立即生效。未来峰值性能等于或大于A100阈值的英伟达芯片，以及包含这些芯片的系统也在新的许可要求范围之内。 英伟达称，如果客户需要许可涵盖范围内的产品，公司会申请豁免，但不保证美国官员会批准，并表示美国政府可能要求其将某些业务转移到中国以外。 据路透社消息，AMD（超威半导体）也表示收到了类似的要求，其MI250人工智能芯片限制向中国出口，但相信其MI100芯片不会受到影响。 9月1日，英伟达发布声明称，美国政府已授权出口、再出口和（美国）国内转让，以继续开发H100。该授权还允许公司在2023年3月1日前为A100 GPU的美国客户提供必要的出口支持。此外，美国政府授权，2023年9月1日前，A100和H100的订单履行和物流通过英伟达在中国香港的设施进行。但是，声明并未提及是否有中国公司获得许可或豁免。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-6 23:27
1 美国限制高端GPU出口 据报道，8月31日，英伟达（NVIDIA）在提交给美国证券交易委员会（SEC） ...
2 哪些领域将受影响 美国政府认为，高端GPU主要用于高性能计算，是典型的军民两用商品。此前，美国基于同样的借口，已经将中国多家超算中心及相关研究机构列入“实体清单”，而此次限制措施进一步具体到两家芯片企业的多款产品。 此前，EDA（电子设计自动化）工具软件断供的核心是限制中国设计基于GAAFET（全栅场效应晶体管）技术的先进制程芯片，美国《2022年芯片与科学法案》的重点是阻碍先进制程产能落地中国。如今，美国实施新的许可要求，限制中国利用高端GPU获取先进计算能力，由于被限制的是近两年商用领域最先进的GPU产品，暂时没有可以全面替代的选择，限制措施将直接影响到应用端生态。 过去，高性能计算主要用于核爆模拟、气象模拟、飞行器设计、武器研制等需要进行大规模计算模拟的科学研究场景。高性能计算中心（超算中心）和超级计算机以往主要是由政府投资，比如国家超级计算无锡中心的“太湖之光”超级计算机、广州超级计算中心的“银河二号”超级计算机等。 随着人工智能大规模应用于商业领域，金融分析、基因测序、智能驾驶、大规模图像视频处理等经济社会应用场景对高性能计算的需求快速扩大，社会资本开始主动进入到高性能计算中心和超算中心建设之中。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-6 23:27
2 哪些领域将受影响 美国政府认为，高端GPU主要用于高性能计算，是典型的军民两用商品。此 ...
比如，腾讯投资450亿元在上海建设腾讯长三角人工智能超算中心，将主要承担各种大规模AI算法计算、机器学习、图像处理、科学计算和工程计算任务并提供相应的服务；阿里刚刚正式启动了张北超级智算中心，总建设规模将达到惊人的12 EFLOPS（每秒1200亿亿次浮点运算，超过谷歌的9 EFLOPS 和特斯拉的1.8 EFLOPS），主要为AI大模型训练、自动驾驶、空间地理等人工智能探索应用提供强大的智能算力服务。 当前，商业公司和社会资本大量进入高性能计算领域，一方面展示出我国商业公司的创新能力得到了大幅度的提高，特别是在AI应用层有显著的进展，另一方面也显示出高性能计算在国民经济主战场上具备很大的商业价值。 实际上，在高端GPU等领域，美国很早就进行了严格的出口管制措施，国内的国防和重要科研机构早已无法获得美国高端GPU供应。 此次限制措施的真正意图可能是管控高端GPU在中国商业领域的大规模商用，以及基于此的广泛应用创新。美国的限制措施，可以准确掌握高端GPU产品的去向和应用领域，未来也可以基于美国战略需要有针对性地选择封锁领域。
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-6 23:28
比如，腾讯投资450亿元在上海建设腾讯长三角人工智能超算中心，将主要承担各种大规模AI算法计算 ...
因此，此次美国限制高端芯片出口，可能带来的不利影响还是在大型实验和AI相关的商业应用等领域，比如大规模的AI训练、自动驾驶机器学习、大规模图像视频处理等，暂不会影响到终端消费电子（手机）。https://n.sinaimg.cn/sinakd20220903s/200/w1080h720/20220903/2922-8de6652871a892898ddcee7d6962120e.jpg▲2021年7月9日，上海，2021世界人工智能大会，天数智芯GPU芯片。图/IC photo
驻在平安夜前夕 发表于 2022-9-6 23:28
因此，此次美国限制高端芯片出口，可能带来的不利影响还是在大型实验和AI相关的商业应用等领域，比如 ...
3 短期需承压，长期仍有机会 从芯片的关键设计软件、先进制程产能到应用端生态，美国正在全面阻止中国参与全球先进芯片产业的分工，哪怕是作为使用者为其高端GPU提供市场空间也受到限制，其将先进芯片技术与中国进行切割的意图非常明显，但是美国的如意算盘却很难实现。 短期看，高端GPU的主要供应商只有英伟达和AMD，可替代的选择比较少，限制措施会显著增加商业公司风险，会对国内高性能计算技术发展和基于高性能计算的应用创新带来短期冲击和挑战，特别是会限制一些基于AI技术的创新型企业快速发展，会减缓新技术在商业领域的应用和发展。 长期看，限制措施会给国产GPU和AI专用芯片厂商提供一次市场检验的机会，中国有机会在GPU高端化上找到突破口。过去，高性能计算商用时，对GPU选择的主要衡量指标是技术先进性和性价比，国内厂商缺少参与产业链分工的机会。此次限制措施显示出完全依赖美国高端GPU有断供风险，选择多技术路线布局和引入国产GPU供应商就显得非常重要。 新京智库特约撰稿人|付伟（清华大学互联网治理研究中心助理研究员、伏羲智库数字发展研究中心高级总监）、李娜（伏羲智库数字发展研究中心高级总监，伏羲智库数字发展研究中心研究员）
澳媒：前任澳驻美大使声称，中国若限制关键矿产出口，“美国会疯掉”
2022年10月24日 17:33 环球网
【环球网报道 记者 索炎琦】据《澳大利亚人报》24日报道，澳大利亚前国库部长、前驻美大使乔·霍基警告说，如果中国未来几个月在关键矿产出口领域“调整水龙头”，“美国会疯掉”。https://n.sinaimg.cn/sinakd20221024s/435/w171h264/20221024/d7f4-589d6289d9c13730e9fe347f44b9749b.png《澳大利亚人报》报道截图
驻在平安夜前夕 发表于 2022-10-27 15:17
澳媒：前任澳驻美大使声称，中国若限制关键矿产出口，“美国会疯掉”
2022年10月24日 17:33 环球网
报道声称，美国商务部此前公布了限制向中国客户出售半导体和芯片制造设备的规定，有国家担心中国可能通过减少对美国的关键矿物供应进行报复，这些矿物包括铜、锂、镍、钴和稀土元素。它们都是制造电动汽车电池、可再生能源和军事技术所需要的材料。
https://n.sinaimg.cn/sinakd20221024s/557/w336h221/20221024/1867-b6e9579882228091c2f46fa8f83cc0f7.png澳大利亚前国库部长、前驻美大使乔·霍基 资料图
驻在平安夜前夕 发表于 2022-10-27 15:17
报道声称，美国商务部此前公布了限制向中国客户出售半导体和芯片制造设备的规定，有国家担心中国可能 ...
霍基在上周墨尔本举行的一个私人论坛上称：“就关键矿产而言，我担心的是——美国已经开始有一些报告暗示这一点——从明年开始，中国将关闭对美国和其他地方的关键矿产供应的水龙头。” “现在，如果他们甚至只是开始调整这个水龙头，美国就会疯掉。”霍基称。 报道宣称，美国正在着手减少对中国关键矿产的依赖，今年8月，拜登政府授予澳大利亚优先地位，帮助推动后者电动汽车电池项目发展。因此，霍基在论坛上声称，“我可以对你说，在与美国国防部的讨论中，他们正在计划将资金投入澳大利亚的具体项目，这将保证美国的供应链。” 据此前报道，美国政府近日出台了针对中国的芯片禁令。有报道称，美国正在努力应对这一禁令带来的意外后果，防止新措施损害美国自身的半导体供应链。对此，中国外交部发言人毛宁在本月14日记者会上作出回应。毛宁强调，中方坚决反对美方肆意泛化国家安全概念、滥用出口管制措施、无理打压中国企业的做法。全球产业链供应链的形成和发展，是市场规律和企业选择共同作用的结果。出于政治目的，人为设限，破坏产供链稳定，损人不利己，只会使本已脆弱的世界经济雪上加霜。“中国一直是全球产供链的重要参与者和维护者，”毛宁说。